¿Qué es exactamente el CRM personal?
Hay demasiada información por todas parter y no podemos permitirnos dejarnos cosas.
Cada encuentro es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Si te dedicas a las ventas, las oportunidades perdidas cuestan dinero.
A nivel personal, las relaciones olvidadas cuestan algo que el dinero no puede pagar, que son los amigos.
Porque tenemos que fomentar las relaciones para que duren.
Sin embargo, mantenerte en sintonía con tus seres queridos puede ser un desafío y llevar demasiado tiempo.
El CRM (customer relationship management o gestión de relaciones con los clientes) entra en pantalla como una excelente solución.
Ayuda a impulsar tus relaciones y a organizar todos los datos de contacto.
El CRM es una herramienta popular porque facilita las cosas. Según Finances Online, un software de CRM puede aumentar las tasas de conversión hasta en un 300%.
Este artículo te enseñará qué es un CRM personal y por qué lo necesitas.
A continuación, te presentaremos una lista de las diez mejores herramientas de CRM personal de 2024 para que puedas elegir la correcta.
¿Qué es un CRM personal?
UN CRM personal, o Gestión de relaciones personales, es una herramienta diseñada para que las personas organicen y administren de manera eficiente sus relaciones personales y profesionales.
Permite a los usuarios llevar un control de sus interacciones, programar recordatorios para fechas importantes y agilizar la comunicación con contactos como amigos, familiares y socios.
Este sistema está orientado a mejorar la productividad y garantizar que no se pase por alto ninguna tarea o comunicación importante, lo que lo convierte en una solución vital para la gestión de las relaciones personales.
¿Por qué necesitas un CRM personal?
Es imposible recordar todo y a todos. Y no tienes que hacerlo.
Un sistema de CRM personal te ayudará a asegurarte de no olvidas nada importante, ya sean las personas con las que te reúnes, los eventos a los que asistes o los plazos que debes cumplir.
De esta manera, puedes aprovechar al máximo los encuentros que tienes a diario sin esfuerzo.
Los beneficios de usar un CRM personal
✔️ Organizará todos tus contactos en una base de datos
✔️ No te dejará olvidar información importante
✔️ Te ayudará a fomentar las relaciones
✔️ Mejorará tus interacciones usando automatización
✔️ Te recordará tus tareas y plazos
✔️ Analizará tus datos de contactos y network
✔️ Ahorrarás tiempo
✔️ Aumentarás la productividad
¿Quién necesita un CRM personal?
Las herramientas de administración de contactos personales son ideales para:
- Propietarios de PYMES
- Autónomos
- Emprendedores individuales
- Profesionales ocupados
CRM vs. CRM personal
Un software de Gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un software diseñado para organizar los contactos de los clientes.
Permite a las empresas y profesionales realizar un seguimiento de sus clientes, leads, socios y cualquier persona con la que trabajen.
Promueve la colaboración y la comunicación, aumenta la productividad, optimiza los sistemas y las prácticas empresariales y mejora las relaciones con los clientes.
Del mismo modo, un CRM personal, también conocido como PRM (Personal Relationship Management), es una herramienta multipropósito para organizar relaciones personales importantes.
Pueden incluir compañeros, amigos, familiares, conocidos privados de negocios, etc.
Un CRM personal
Un CRM personal es una solución que organiza tus relaciones privadas y las sincroniza con tu rutina diaria.
Por lo general, se usa para administrar sus contactos, programar eventos y reuniones, recibir recordatorios, recibir notificaciones sobre asuntos personales, etc.
Esencialmente, un sistema CRM personal permite a las personas ocupadas organizar su network privado y profesional.
Elegir la herramienta de CRM personal adecuada para tus necesidades es crucial porque te permite fomentar las relaciones, tanto profesionales como privadas, de una manera personalizada.
Además, tener organización es imperativo para mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal y el CRM personal es una excelente manera de lograrlo.
Las 10 mejores apps de CRM personal de 2024
Te desglosamos la lista de las mejores herramientas de CRM personal. Incluye los diez principales sistemas, aplicaciones y software que todo el mundo utiliza en este 2024.
Analizaremos sus características clave, precios, beneficios y ventajas y desventajas para que puedas tener una visión clara de lo que puedes esperar al usarlos.
1. Airtable
Valoración ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
G2 – 4,6/5 (2228 opiniones) │ Capterra – 4,7/5 (1959 opiniones)
Descripción general:
Airtable es una herramienta organizativa popular que sirve para múltiples propósitos.
Es ideal para gestionar tus pensamientos, contactos, relaciones, proyectos, objetivos y tareas en hojas de cálculo personalizables.
Se puede usar como un CRM personal, pero puede serr una herramienta más útil para vendedores y equipos.
Permite que tu equipo trabaje más rápido y con más confianza que nunca.
📔 Características principales:
- Permite la alineación de toda la organización a través de datos compartidos
- Se conecta sin problemas a tus herramientas diarias, como Google Drive, el calendario de Outlook, Github, Slack y más
- Sincroniza, estructura y almacena los datos según tus necesidades
- Controla los datos de tus contactos fácilmente
- Plantillas personalizables y flexibles para cuidar de tu network sistemáticamente
- Plantilla disponible de CRM personal
💸 Precios:
Versión gratuita: Sí, ideal para personas individuales y equipos pequeños
Team → 20$ por asiento/mes/facturado anualmente o 24$ facturados mensualmente
Business → 45$ por asiento al mes/facturado anualmente o 54$ facturados mensualmente
✅ Pros:
- Hoja de cálculo fácil de usar
- Base de datos de network
- Varias vistas de diseño para elegir (líneas de tiempo, tarjetas Kanban, calendarios)
- Se conecta con tu página web e importa los resultados a Airtable
- Escanea automáticamente las hojas de cálculo
❌ Contras:
- Dado que es una solución multipropósito, puede que no sea óptima como CRM personal.
2. Dex
Valoración ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Product Hunt – 4.4/5 (8 opiniones) │ Capterra – 5 (2 opiniones)
Descripción general:
Dex es una aplicación de CRM personal que recopila datos de contacto de tus cuentas de redes sociales como una extensión. Se centra en construir y fomentar relaciones con un mínimo esfuerzo.
Un lugar para tus relaciones: impresiona con consideración
📔 Características principales:
- Importa tus contactos de Facebook, LinkedIn, iCloud, Gmail y más.
- Intégralo fácilmente con Facebook, LinkedIn, Twitter, iCloud y más.
- Configura notificaciones inteligentes cuando sea el momento de comunicarte
- Toma notas sobre el cronograma
- Atajos (⌘K) para una acción rápida
- Apunta una nota o busca donde te quedaste
💸 Precios:
Plan gratuito: Sí, durante 7 días.
Plan ilimitado → $12/mes/facturado anualmente
✅ Pros:
- Puedes retomar tus tareas fácilmente donde te quedaste
- Recopilación perfecta de datos de contacto a través de una extensión de navegador
- Diversas integraciones de redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter, Gmail e Instagram)
- Uso intuitivo
- Funciona en varios dispositivos (web y móviles, iOS y Android)
- Ofrece un período de prueba gratuito de 7 días con todas las funciones desbloqueadas
❌ Contras:
- Sin funciones de marketing y ventas
- Sin funciones de trabajo en equipo
3. Notion
Valoración ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
G2 – 4,7/5 (5239 opiniones) │ Capterra – 4.8 (2124 opiniones)
Descripción general:
Últimamente todo el mundo ha estado entusiasmado con Notion. Pero, ¿está a la altura de las expectativas?
Notion es una herramienta estupenda para cualquier persona que necesite una experiencia de CRM personalizada desde cero. Su comunidad activa sirve como un centro de conocimiento donde los usuarios pueden compartir consejos y experiencias.
Notion te da espacio para crear casi cualquier cosa gracias a sus funciones y características de bloques.
Somos más que un documento o tabla. Personaliza Notion para que funcione como lo harías tú.
📔 Características principales:
- Usa los bloques como base de cualquier página que crees para gestionar proyectos, controlar la productividad, organizar notas, etc.
- Editor de texto integrado fácil de usar
- Aspecto minimalista
- Marcadores de guardar y mostrar
- Usa el bloque de base de datos de la junta para delinear cualquier proceso con más de una etapa.
- Usa listas de verificación para mejorar el flujo de trabajo
- Crea páginas públicas
- Personaliza todo para crear tu propio CRM personal
💸 Precios:
Plan gratuito: Sí
Plan Plus → 7,50€ por usuario/mes/facturado anualmente o 9,50€ facturados mensualmente
Plan Business → 14€ por usuario/mes/facturado anualmente o 17€ facturados mensualmente
✅ Pros:
- El plan gratuito tiene muchas funciones
💡lem-consejo: Envía leads a tu campañas de lemlist desde Notion y todas las actividades de lemlist a Notion.
❌ Contras:
- No es exactamente un CRM personal.
4. Monica
Valoración ❓
Descripción general:
Monica es un CRM personal de código abierto que te ayuda a organizar las interacciones sociales con tus amigos y familiares.
Es una solución minimalista para personas ocupadas que buscan más equilibrio entre la vida laboral y personal. Te ayuda a llevar un registro de tus interacciones diarias con tus seres queridos. A diferencia de muchos otros sistemas de CRM, esta herramienta no está diseñada principalmente para fines comerciales.
Organiza. Contesta. Fortalece tus relaciones.
📔 Características principales:
- CRM personal único de código abierto: el código de Monica está disponible públicamente
- Cuenta con una interfaz muy sencilla
- Gestiona, organiza y controla todas tus interacciones desde un solo lugar
- Basado en la web: Monica está alojada en tu dispositivo o en sus servidores.
💸 Precios:
Plan gratuito: Sí, si tú mismo hospedas a Mónica
Funciones ilimitadas → 9 €/mes
Funciones ilimitadas → 90 €/año
Pros:
✅ Código abierto
✅ Seguro porque los datos se almacenan en tu dispositivo
✅ Interfaz sencilla y fácil de usar
✅ Precio fijo
Contras:
❌ Sin versión móvil
❌ Sin importaciones automatizadas de contactos
❌ Requiere mucha entrada manual
5. Hippo App
Valoración ⭐ ⭐ ⭐
App Store – 3.1/5 (7 opiniones)
Descripción general:
Hippo es un CRM personal sencillo que te ayuda a realizar un seguimiento de las relaciones personales, los detalles importantes y las cosas que te importan.
¿Olvidaste tus datos personales? Hippo te ayuda a estar atento.
📔 Características principales:
- Aplicación ligera y exclusiva para iOS para un uso sencillo
- Añade notas y listas de tareas pendientes, recibe recordatorios, programa reuniones y eventos
- Ideal para los menos expertos en tecnología
💸 Precios:
Plan gratuito: Sí, durante 1 mes
→ $1,49 al mes
→ $14,99 al año
Pros:
✅ Simple, minimalista y fácil de usar
✅ Barato
Contras:
❌ Funciona solo en iPhone
❌ Sin funciones avanzadas como la automatización y los flujos de trabajo
❌ El enfoque minimalista de la gestión de relaciones puede no ser para todos
6. Contacts+
Valoración ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
G2 – 4,4/5 (14 opiniones) │ Capterra – 2,8/5 (8 opiniones)
Descripción general:
Contacts+ es una herramienta inteligente de administración de contactos para grandes networks. La aplicación está disponible en la Web, iOS, Android y Chrome para garantizar que todos tus contactos estén sincronizados y actualizados.
Administración inteligente de contactos para Power-NetWorkers.
📔 Características principales:
- Indexa toda tu información de contacto
- Captura firmas de correo electrónico
- Organiza tus contactos con notas y etiquetas para agruparlos, buscarlos y filtrarlos
- Búsqueda granular avanzada
- Escáner de tarjetas de presentación incorporado
- Deduplicación de contactos: el algoritmo detecta automáticamente los duplicados y los combina
- Limpia tu lista de contactos: marca las direcciones de correo electrónico que no se pueden entregar
- Sincronización bidireccional: cualquier cambio que realices en una cuenta se aplica a todas las cuentas conectadas
- Identifica las llamadas y bloquea a los remitentes de spam
💸 Precios:
Plan gratuito: Sí, durante 7 días
Plan Premium → $13,99 al mes o $9,99 al año
Plan Teams → $17,99 al mes o $12,99 al año
Pros:
✅ Software cargado de funciones
✅ Flexibilidad: permite a los usuarios cambiar entre sistemas operativos y dispositivos
✅ Descuento por suscripción anual
Contras:
❌ Los usuarios informan de errores
7. Folk
Valoración ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
G2 – 4.3/5 (6 opiniones) │ Capterra – 4.5/5 (18 opiniones)
Descripción general:
Folk es una herramienta de CRM personal muy personalizable diseñada para gestionar diferentes tipos de relaciones.
Inspirado en el diseño de Notion, te permite crear y adaptar el CRM de acuerdo con tus necesidades y objetivos.
Folk es una solución excelente para las empresas que necesitan un espacio colaborativo para sus equipos.
Simple como una hoja de cálculo, potente como un CRM.
📔 Características principales:
- Intégralo en diferentes aplicaciones de contactos con sus extensiones de Chrome
- Importa contactos de Twitter, LinkedIn, Gmail, etc.
- Pipelines y listas de contactos
- Opciones de filtrado
- Mensajería masiva + plantillas de mensajes
- Clasifica tus contactos
- Multipropósito: úsalo para diferentes grupos, pipelines, notas, recordatorios y operaciones masivas
💵 Precios/mes:
Plan gratuito: No
Plan estándar → $24 por usuario
Plan premium → $39 por usuario
Pros:
✅ Interfaz personalizable
✅ Ideal para fines comerciales
✅ Genial para equipos
✅ Los usuarios aplauden su servicio de atención al cliente
Contras:
❌ Si bien puede ser un excelente CRM, dudamos que sea adecuado para quienes necesitan un CRM personal
❌ Caro
8. Close
Valoración ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
G2 – 4,7/5 (971 opiniones) │ Capterra – 4,7/5 (159 opiniones)
Descripción general:
Close es una plataforma de CRM diseñada para ayudar a los equipos de ventas a conseguir más negocios. Ofrece funciones integradas de llamadas, sincronización bidireccional de correo electrónico y automatización de ventas para gestionar las relaciones con leads de forma eficaz.
Comunicación de ventas rápida e integral.
Close es la única herrmienta de esta lista con su versión en castellano aunque, de momento, no está completa.
📔 Características principales:
- Múltiples integraciones: integraciones de llamadas, SMS, Zoom y correo electrónico y calendario.
- Totalmente personalizable: actividades personalizadas, campos personalizados y objetos personalizados, puedes personalizar la herramienta para que se ajuste a ti.
- Venta automatizada
- Informes y análisis personalizados
- Acceso a API
💵 Precios:
Plan gratuito: Sí, durante 14 días
Inicio → $59/mes/usuario
Profesional → $329/mes/usuario
Pros:
✅ Llamadas integradas: Close ofrece llamadas integradas, lo que permite a los equipos de ventas realizar llamadas directamente desde la plataforma.
✅ Sincronización bidireccional del correo electrónico: los correos electrónicos se sincronizan automáticamente, lo que garantiza el seguimiento de todas las comunicaciones.
✅ Informes personalizados: los usuarios pueden generar informes personalizados para obtener información sobre sus actividades de ventas.
Contras:
❌ Demasiado orientado a las ventas para funcionar como un CRM personal óptimo
❌ Los precios son más altos
❌ Carece de integraciones más avanzadas
9. Cove App
Valoración ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Capterra – 4.8/5 (42 opiniones)
Descripción general:
Clasificado como el CRM personal #1 en las tiendas de aplicaciones de EE. UU., profesionales de todos los sectores, incluidos empresarios, agentes inmobiliarios y ejecutivos de negocios utilizan Covve.
Construye relaciones significativas y mejora tu vida y tu carrera.
📔 Características principales:
→ Escaneo de tarjetas de presentación + tarjeta de presentación digital personalizada
→ Recordatorios para hacer un seguimiento
→ Notas sobre tus contactos e interacciones
→ Calendario de recordatorios semanales
→ Últimas noticias sobre los trabajos y aficiones de tus contactos
→ Etiquetas para organizar y agrupar tu red
→ Estadísticas sobre el progreso semanal de tu red
→ Asistente IA de correo electrónico
💵 Precios:
Plan gratuito: Sí
Plan Pro → $9,99/mes
Pros:
✅ Recordatorios automáticos
✅ Una aplicación móvil fácil de usar
✅ Escáner de tarjetas de presentación dedicado
✅ Raspador web automático
✅ No se requiere configuración
Contras:
❌ La disponibilidad está limitada a los dispositivos móviles
❌ Entradas de contacto manuales
❌ Integraciones limitadas
❌ Orientado a los negocios
10. Nimble
📔 Características principales:
- Integración con más de 160 aplicaciones
- Toma de notas y actualizaciones para el seguimiento
- Organización y categorización de contactos
- Gestión de oleoductos
- Creación de contenido personalizado
- Ejecución y seguimiento de campañas de marketing por correo electrónico
💵 Precios:
Plan gratuito: Sí, durante 14 días
$29,90 por asiento al mes/facturado mensualmente o $24,90 facturados anualmente
Pros:
✅ Ideal para marketing por correo electrónico
✅ Herramienta multipropósito que se puede utilizar para marketing, ventas, CRM, planificación, etc.
✅ Actualizaciones automáticas de la información de contacto
Contras:
❌ No hay versión gratuita de la aplicación
Conclusiones
Cada encuentro importa. Y las personas más cercanas a ti son las que más importan.
Un CRM personal te permite estar al día de tus conexiones significativas.
Una herramienta de CRM personal es imprescindible para gestionar mejor las relaciones y mantenerte sincronizado con los encuentros diarios.
Si bien no existe una solución integral para el mejor CRM personal, es importante elegir una herramienta que satisfaga tus necesidades específicas.
Dado que la industria de CRM está en constante evolución, esperamos que pronto se lancen muchas más soluciones. ¡Estad atentos! La industria del CRM está en auge. Se espera que supere $80 mil millones para el 2025.
